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【专业实践学期】互联网金融专业实践学期阶段总结(四)——王文晶老师指导组

作者:互金231邢佳堃    发布日期:2024-07-03    来源: 互联网金融专业     点击:

丁长玉同学在国泰君安证券股份有限公司营业部实习期间,作为客户经理,维护与客户的良好关系,了解客户的投资需求和风险偏好,为客户提供个性化的投资建议和服务。积极开拓新客户资源,通过各种渠道寻找潜在客户,扩大客户基础。根据市场动态和客户需求,提供专业的投资咨询服务,包括股票、债券、基金、衍生品等多种金融产品的推荐和分析。协助客户进行资产配置,根据市场情况和个人财务状况,制定合理的投资组合策略。向客户介绍和推广公司的新产品和服务,提高客户对公司产品的认知度和使用率。确保所有业务活动符合相关法律法规和公司内部规定,遵守行业规范。 

刘爽同学在中国农业银行通榆县分行担任大堂经理,实习期间她参与了基本的银行业务咨询工作,如开户、存款、取款、转账等。通过这一过程,加深了她对银行各项业务的理解,并提高了快速响应和解决问题的能力。了解银行的各类金融产品,包括储蓄产品、贷款产品、信用卡、保险等,并学习了如何根据客户的需求进行合理推介。她学会了如何在快节奏的工作环境中保持冷静和专业,以及如何与不同类型的客户有效沟通。刘爽同学的实习经历发现了自己在某些方面的不足,例如对某些复杂金融产品的深入理解还不够,需要在未来的学习和工作中加以提升。

李博同学在安华农业保险股份有限公司梨树支公司实习期间系统学习了公司提供的各类保险产品,包括人寿保险、健康保险、财产保险、车险等。通过阅读产品手册、参与产品培训,她对保险产品的特点、适用人群及销售策略有了更深入的认识。作为保险顾问助理,她参与了客户咨询服务工作,学习了如何倾听客户需求,提供合适的保险方案,并解答客户的疑问。意识到,良好的沟通技巧和耐心细致的服务态度对于建立客户信任至关重要。基于本次实习的经历,李博同学计划在接下来的学习中加强对保险产品知识的深入研究,并进一步提升自己的客户服务和沟通技巧。她还将积极参与更多的实践活动,如模拟销售竞赛,以提高自身的实操能力。

 

通过专业实践学期的实习,不仅提升了学生们的综合能力,还帮助学生们为下学期课程的学习打下坚实的基础。

责任编辑:李晶